במערכת Linzo תוכלו להגדיר משימות באופן ידני או אוטומטי לכל ליד, לקוח, איש צוות או תהליך שיווקי. כל משימה מנוהלת בתוך המערכת בליווי תאריך יעד, סטטוס ביצוע, שיוך למשתמש, תיאור מלא, תזכורת, וכל זה מתעדכן גם בלוח המרכזי וגם בכרטיס הלקוח.
כדי לחסוך לכם זמן ולהוריד עומס, ניתן להגדיר גם משימות אוטומטיות:
כל פעולה במערכת (למשל שינוי סטטוס של ליד, הצעת מחיר שנשלחה או תשלום שהתקבל) יכולה להצית שרשרת של פעולות המבוצעות אוטומטית, כולל פתיחת משימה, שליחת תזכורת או עדכון לנציג המטפל.
המערכת הופכת להיות לא רק מקום תיעוד, אלא ממש מנוע תפעולי אקטיבי שמזיז את העסק קדימה.
ניתן ליצור משימות לפי כל אובייקט במערכת, כולל שם, תיאור, דחיפות, תאריך יעד ואחראי.
לדוגמה: ליד הגיע > לא עודכן 24 שעות > פתיחת משימה אוטומטית לנציג. או: הצעת מחיר נשלחה > פתיחת משימת מעקב.
כל המשימות מרוכזות במקום אחד עם חיפוש מהיר, סינונים לפי נציג או סטטוס, ודשבורד ברור לכל הצוות.
כולל תזכורת לפני תאריך יעד, סטטוס שהשתנה, משימה שהושלמה או כזו שהתעכבה.
כרטיס הלקוח כולל גם ארכיון מלא של כל המשימות שבוצעו, תאריכים, אחראיים ותוצאות.